/ 保險系統/ 供應鏈金融的互聯網時代:誰說小客戶不值錢?

                供應鏈金融的互聯網時代:誰說小客戶不值錢?

                發布時間:2014-03-06 分類:行業資訊

                阿里巴巴集團斥資28億港元投資海爾集團旗下物流資產的消息,同樣引起了平安銀行總行貿易金融事業部總裁郭強的特別注意—一般而言,這不在銀行業關注的范疇內。

                郭強在那之前剛剛在位于深交所附近的平安銀行總部與順豐快遞的管理層見了面。在此之前,沒人做過這個有趣的實驗—在快遞業和銀行業之間,究竟有怎樣的商業潛能。

                平安銀行希望建立一個新的交易起點:為中小企業進行貸款融資。由于缺乏可供抵押的固定資產、可追溯的信用數據,更無人提供擔保,中小企業一直被大銀行視為高風險的代名詞,處于貸款名單底端。


                “大公司往往具有較好的信用評級,貸款審批容易通過,而依附于它們生存的供應商、分銷商與零售商,能獲取穩定的收益。通過大公司為上下游企業擔保,共享訂單、銷售與貨物流轉信息,將極大降低貸款風險?!惫鶑姼嬖V《第一財經周刊》。

                即便能排除風險,銀行為不同金額的貸款付出的服務成本是固定的,如果客戶是大公司,銀行能獲得的收益會更高。

                同時,大公司與上下游中小企業也埋藏資金矛盾—由于生產出商品后有回款周期,大公司希望盡可能延期支付原材料費用,但它也不愿意供應商因資金周轉影響供應,進而帶來產品價格的波動。


                平安銀行不愿透露過多和這家民營巨頭合作的新細節。但是,它們此前和中鐵物流的合作已披露了足夠有價值的東西:交易中的物流信息,會通過中鐵物流系統實時反饋到銀行線上供應鏈金融系統中。這樣一來,銀行能夠即時掌握抵質押物的流通、倉儲狀況。能將風險監控延伸到供應鏈的物流端,這對銀行是個好消息。


                不過,這也正是當下最熱門的互聯網公司竭力追逐的價值。

                阿里巴巴曾與銀聯有過不愉快的合作,線下POS快遞信息的流轉止步不前。如今,該公司正尋求其他方式實現合作,投資海爾的物流資產,無異于表達出互聯網對中小企業的興趣。

                互聯網對傳統行業商機的吞噬,往往始于細微之處。平安銀行敏銳地吸收到一個信號。相比同業,來自互聯網陣營的競爭對手更為陌生,也更為靈活。

                平安銀行之所以如此警惕,某種程度上是因為它此前曾在中小企業貸款業務上精心布局。


                “他們讓我提交房產證明?!币?013年600萬元的營業額來計算,王志在廣州經營的建材裝修與家居公司算是這些中小企業中的一員。2014年春節前夕,他向民生銀行遞交了一筆30萬元的貸款申請,卻一直在經歷重重審查。此前,民生銀行的業務員來調查過他的店面,也查看了他安裝的POS機的消費明細。

                每年3月與8月是他向廠家訂貨的政策優惠期。如果要在旺季到來時賺錢,在此期間,他需要大量的流動資金來囤貨。但眼看春節都過去了,他卻得提交一輪新的資料,以證明自己有能力償還貸款。


                貸款難,是本土中小企業的最大隱痛。

                2012年10月,郭強所在的部門把超過1萬家的中小企業客戶推到了一個更重要的位置上,平安成為首批將供應鏈融資搬到線上的銀行。

                原本以天為單位,復雜無比的審批、抵押、授信與贖貨還款等業務,最快半小時內就能在線完成。對中小企業客戶來說,這是個有誘惑力的選項。但是老問題也同時存在—如何降低這些潛在客戶的違約風險,以及如何提升銀行最在意的創造利潤的效率。

                這家銀行找到的突破點反而是大公司客戶。從2012年2月至2013年11月,美的、華為、寶鋼、寶馬在內的逾200家大公司,以及圍繞它們開展生意的供應商、分銷商、零售商,在平安銀行線上供應鏈金融2.0平臺辦理了超過9萬筆的出賬,以及超過33萬筆的還款贖貨業務。

                其中的核心,就是這超過200家的核心大公司,以及超過1萬家的上下游中小企業,它們被平安銀行看做贏得未來的關鍵。


                在2012年合并以前,平安銀行的前身是深圳發展銀行。受限于資金困局,深圳發展銀行廣州分行也只能做做希望拿到貿易融資的中小企業的小生意。

                可以說是為了生存下去,它們注意到,做貿易的中小企業手中的貨物,書、甚至是廣東早茶中的經典點心牛百葉,可以成為抵押物,而貸款領域,也逐漸延伸到鋼鐵、能源等大宗商品。

                這家銀行當時的客戶名單里,包括諸如寶鋼、東風本田等鋼鐵、汽車及能源公司的分銷商,還包括一些名聲響亮的大公司的供應商。它們的共同點是圍繞大公司,但都沒什么名氣,在銀行也得不到特別關照。


                銀行客戶經理發現了這一規律,并以此為起點,逐漸摸索到一個拓展客戶的新方式—先把大公司的供應商、分銷商、零售商逐漸拉入客戶網,接下來的目標便是處在產業鏈中心的大公司,這是所有銀行夢寐以求的。

                寶鋼、華為還有寶馬等大公司成為自己的大客戶,意味著銀行有了繼續談判的籌碼。在汽車、鋼鐵等行業協會的展覽與行業會議中,深發展的客戶經理開始對這些大公司的上下游企業推廣“供應鏈融資”。


                無論如何,銀行主動祭出PPT,加上一對一講解,甚至是核心大公司的推薦,目的只是向中小企業做貸款營銷,這的確是件新鮮事。但至少,“供應鏈金融”正成為越來越多中小企業考慮融資時的一個選擇。

                這家銀行將它們找到的這個生意看做自己的未來。副行長胡躍飛從2007年開始組織團隊進行研發,4年前,他們邀請了IBM(187.14, 0.70, 0.38%)為這個平臺做戰略咨詢、商業模式規劃以及IT架構設計。


                在金融業,伴隨增長的是風險。在深發展銀行進入中小企業領域的時候,中國并沒有中小企業慣用的信貸審批系統可以為客戶信用劃分等級。

                對胡躍飛來說,風險管控的重點是控制資金流向、收回貸款。經銷商每賣出一臺車,就把款項打到指定賬戶贖回合格證,貸款回流到銀行體系有了制度性保障。

                也就是說,銀行支持大公司將支付給上游供應商的原材料費用提前支付,監控它變成商品,再控制銷售回款及時用于償還貸款。交易中,銀行獲得了利差、經銷商的保證金存款、寶馬的存款,還有包括手續費在內的中間業務收入。胡躍飛還同時拿到了從生產到消費終端的資金流向,以及原材料和貨物流向信息。


                這也解釋了大公司與上下游企業財務、銷售或ERP系統能順利接入供應鏈融資2.0平臺的原因。此外,線上平臺能極大提升效率,信息更透明可控。

                “擁有電子管理系統的公司,比如寶馬,可以直接對接其電子銷售平臺;也可以對接到公司ERP系統獲取訂單信息;不能對接ERP的企業,財務人員可手工導出訂單數據?!惫揪W絡金融事業部平臺規劃與PMO團隊(Project Management Office,項目管理)負責人石艷告訴《第一財經周刊》。


                為了實現對寶馬提供單臺車單筆授信,寶馬集團改變了它的全球銷售系統:經銷商在寶馬銷售系統上勾選一臺寶馬下單時,將出現讓用戶選擇資金付款或者銀行借款的選項。

                一旦經銷商選擇銀行授信,寶馬會把融資申請傳遞給供應鏈融資2.0的平臺。銀行根據當天寶馬的出賬申請批復放款。郭強的同事通過平臺將資金定向劃撥給寶馬,寶馬把訂單傳遞到慕尼黑總部,全球布產。通過和銀行的合作,寶馬可以迅速拿到銷售回款。


                “從長期發展講,寶馬金融與銀行的合作,對寶馬整個品牌、新車銷售、廠家與經銷商的貢獻一定會持續?!睂汃R金融中國市場銷售總監劉軍對《第一財經周刊》說。

                資金流動的速度在加快。供應鏈融資2.0能線上發起貸款瞬間到賬,使資金周轉順暢。中小企業即時還款,可節約30%總融資成本。


                截至2013年第三季度,供應鏈金融綜合服務平臺為平安銀行貢獻新增客戶6296戶,新增日均存款664億元、新增日均貸款20億元,實現非利息凈收入4.46億元、總收入26億元。

                工行一位不愿具名的管理層對平安銀行的供應鏈融資的評價是:“融資服務模式的重大創新,是高質量發展中小企業貸款、貿易融資等業務的重要途徑,也是未來信貸業務發展的藍海?!?

                這個模式看起來很完整,給之前的深發展銀行創造了新的盈利增長點,時至今日,它仍然是平安銀行公司業務板塊的核心利潤來源。


                正因如此,那些曾經被擠到角落里不受重視的中小企業客戶—比如那些做生意的王志們—如今被銀行和互聯網公司同時列為重點客戶。

                讓王志頭痛的貸款在2月10日迎來轉機。由于興業銀行與家電品牌簽訂了協議,可向直營經銷商提供貸款,利率約為日息萬分之一,貸款將直接打到家電品牌專戶,可以抵扣訂貨貨款,銷售后還款付息。而王志的公司生意中包括家電經銷—這意味著他可以找興業銀行申請一筆貸款。


                在對王志進行回訪時,民生銀行的業務員得知了這一消息。后者的態度有了變化。

                業務員們開始向王志推銷針對小微業務的“商貸通”,把貸款額度調高到30萬元,還提出能為他辦理10萬元額度的信用卡。

                這些曾經不受重視的生意開始變得重要起來。銀監會數據顯示,截至2013年7月末,小微企業貸款余額為16.5萬億元,占全部貸款余額的22.5%,比各項貸款增速高6.3%。民生、招商、光大、華夏等銀行都紛紛在中小與小微企業領域開疆拓土,競爭變得越來越激烈。

                銀行正在加大對中小與小微企業貸款業務的爭奪,這是平安銀行不得不面對的現實。


                老牌的銀行家們開始有所作為,在鞏固小微業務客戶群的基礎上,它們嘗試銀行電商,通過消費品、理財產品以及貸款通道的搭建,把個人儲蓄以及附著在上面的數據引流回銀行通道,試圖從這些個人客戶中獲取小微客戶,把B2B2C連接起來。比如,建行通過建成一個類似于淘寶的電商平臺,獲取個人客戶。不過,它們總顯得猶豫不決,中信與興業銀行通過信用卡商城提高客戶黏性并獲取新客戶,但不久前以關閉網上信用卡商城而告終。民生銀行在深圳前海成立了電商公司,可至今也沒有管理層解釋過這個平臺將要做什么。不久前這家電商公司的董事長辭任,他在這個位置上才待了4個月。

                來自互聯網的對手行事風格迥然不同。在金融業務的版圖上,京東毫不掩飾自己的野心。2013年12月,京東推出“京保貝”,事實上就是基于其供應商的供應鏈融資,它的IT系統中記錄了供應商的入庫單、結算單、產品銷售情況等實時數據。除此之外,在B2C平臺,還儲存著個人消費者的信息,它們的價值還正在被探索與挖掘。京東現在還是銀行的渠道商或批發商,但它顯然不會就此甘心,在互聯網世界,誰掌握了數據,誰就掌握了主動權。


                新的挑戰者名單中還出現了中國互聯網明星的名字:阿里巴巴、騰訊(634, 11.50, 1.85%,實時行情)。正像在其他領域一樣,它們發現,自己完全可以跳出銀行批發商這類小角色。阿里巴巴推出小微貸款,主要面向自己的平臺商戶,它在將自己掌握的信用信息轉換成商品。騰訊在這3年間,也在通過微信支付、網絡保險、網絡券商、微信理財形成它的金融布局。


                互聯網還承擔了攪局者的角色,該行業激進大膽的風格也激發了其他行業的雄心。

                零售渠道的巨頭蘇寧手握支付工具,美的、紅豆等制造業集團正在申請民營銀行牌照。倘若這些供應鏈融資的核心企業具有了向公眾攬存的社會融資功能,它們很可能甩開銀行—彼時,銀行損失的將不僅僅是單個客戶,而是整個產業鏈條上的利益。

                胡躍飛2007年開始意識到這個問題,當時他想到的解決方案和目前工行的做法有些類似—建成一個開放平臺,將客戶需求、貸款資源、個人儲蓄和購物、電商平臺連接起來。如果說,加速信息和資源的流動能夠帶來更多的利益,那么他在“流通”上做的努力就會更有價值。


                這一年,他推動供應鏈金融上線,目標是實現實時的流程管理—銀行內部與外部系統,比如第三方物流公司、B2B平臺、海關以及外管局等的對接;銀行內部與客戶系統,比如大公司與其上下游中小企業的對接;還要建立內部系統與產品定價,以及考核體系的對接。這是供應鏈金融2.0的最初框架。

                這批中國最早做供應鏈金融的銀行家還曾經期待從國外學到些什么,但是它們失望了。

                法國興業、富國、花旗這些老牌銀行,雖然經過百年的發展,但從未如中國同行們一樣面對過這樣的沖擊,有的網上銀行系統可能還不如招行,更沒有“雙11”通過電商平臺銷售350億元的境況。

                平安銀行計劃做一個新平臺,將于今年6月發布,現在它們還在位于深圳深南東路的平安銀行大廈內做著最后準備。它是供應鏈融資2.0的升級版,從內部系統擴展為開放平臺,分布著密密麻麻的入口。平安銀行為搭建這個平臺做的預算為2.5億元。

                在平安最初的“平臺金融”框架中,它通過為核心企業以及其上下游小企業授信,批量獲得客戶。通過升級版的平臺,中小企業可以在線融資,獲得現金管理、資金支付、資金結算、資金監管等服務。大公司可以通過電子訂單、POS終端,掌握經銷商的經營狀況。


                但如今,和銀行搶做金融的公司們也警惕起來。蘇寧正捂緊自己的入口,不愿意讓銀行直接接入ERP系統,給供應商貸款,而是依據整個供應鏈的信用從銀行獲得總體授信,分階段分批向銀行提出申請,分配給供應商。

                這將不再僅僅是威脅,而是來自各個行當的直接競爭。


                在獲得興業銀行與民生銀行的貸款承諾時,王志有一種前所未有的被重視的感覺?!捌鋵嵨蚁M@得的貸款,利率能如興業銀行一樣低,又能像民生銀行一樣把錢打到公司賬戶上?!?

                他最終趨向于選擇民生銀行的貸款,目前來看,短期周轉的貸款成本他還可以承受,等貨款收回再償還。更重要的是,有了一家民生銀行的競爭者,可以作為他有其他需求時的備選方案。


                這些來自王志們的期待,也正是銀行電商未來能夠針對用戶需求提供的有價值服務。

                與競爭對手相比,平安銀行供應鏈融資的優勢來源于其金融背景—對債項評級的引入。一方面對想要融資的中小企業進行評級,另一方面也對貨物價值等債項進行評級,再根據評估增加、減少或維持授信。


                所以它也暗含著同樣來自金融生意的風險—對核心企業信用風險的把控,它可能一損俱損。

                平安銀行正把自己的系統向下游供應商輸出—那些游離于金融系統之外、但也在發展供應鏈金融的機構,給中小企業提供應收賬款融資,被稱為保理商。


                換句話說,平安銀行想找一批新的金融批發商,代替阿里巴巴、蘇寧強大之前的批發者角色。

                2013年,平安銀行推出保理商聯盟,與197家機構簽約進行業務合作。這些機構租用平安銀行的系統,不用再自己承擔系統開發成本,平安銀行也會向它們提供業務融資和應收賬款間的相互買賣。這相當于平安銀行又增加了眾多的下游分銷商。


                平安計劃中的新平臺將向更多的同業開放接入端口,也就是說,它可以在線為其他客戶放款。平安稱,它也可能引入社會融資,甚至接入電商平臺。這聽起來可能展示了和阿里巴巴的B2B平臺對接的前景,小微企業可在線申請貸款,根據銀行報價選擇貸款行—但問題是,如果沒有足夠誘人的籌碼,這些如今強勢的公司未必買它的賬。

                但這很可能是銀行電商的未來?;ヂ摼W公司與銀行爭搶入口、積累客戶資源與數據,盡管銀行一直不愿承認這一點。

                “大數據和互聯網開放平臺的渠道優勢提升了商業銀行數據挖掘的核心競爭力,給傳統供應鏈產品的創新帶來新的契機。未來,銀行的競爭力不再僅僅體現在客戶基礎、組織體系和網點服務等傳統領域,而進一步反映在系統和數據整合等方面的軟實力上?!闭猩蹄y行副行長唐志宏稱。

                銀行比互聯網公司更加憂慮,因為后者正在改變這個行業的游戲規則。




                公么的粗大满足满足了我好爽_最近最新中文字幕视频_丰满的闺蜜2中文字幕_狼群影院在线观看welcome <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>